徹夜で作った企画書、なぜか通らない…。その原因はたった3つの原則を見落としているからかもしれません。
多くのビジネスパーソンが直面する企画書作成の悩み。時間をかけて資料を作成しても、なかなか採用されない、クライアントの心に響かない。徹夜で仕上げたのに、結局「もう一度考え直して」と言われてしまう。これは単に内容が悪いのではなく、売れる企画書の本質的な原則を見逃しているからです。
本記事では、売れる企画書に不可欠な7つの具体的なポイントと、絶対に外せない3つの基本原則を解説します。明日からの企画書作成が劇的に変わる実践的なノウハウを、具体例を交えてわかりやすくお伝えします。徹夜作業から解放され、確実に通る企画書の作り方を身につけましょう。
読了時間: 約8分
売れる企画書の作り方：7つのポイントと3つの原則
この記事を読むことで、徹夜作業なしでクライアントの心を動かす企画書を作成できるようになります。具体的には、企画の通過率向上、プレゼン時間の短縮、クライアントからの信頼獲得、そして何より自分の時間を有効に使えるようになります。明日からの企画書作成が劇的に変わります。
記事を読むのに約8分、最初の実践には30分程度かかりますが、一度コツを掴めば以後の企画書作成時間が半減します。継続的な実践でさらにスキルアップが可能です。
対象読者
- 営業担当者で提案書作成に苦労している人
- マーケティング担当者で効果的な企画立案を目指す人
- 起業家やフリーランスでクライアントへの提案力を高めたい人
- 新卒〜中堅ビジネスパーソンで企画力を磨きたい人
事前に必要なもの
- 基本的なビジネス文書作成スキル
- 提案したい商品やサービスについての基礎知識
- クライアントや上司へのプレゼン経験（多少の経験があれば十分）
概要
この方法が効果的な理由は、単なるテクニックの羅列ではなく、企画書の本質である「相手の課題解決」に焦点を当てているからです。7つのポイントはクライアントの心理に沿った構成で、3つの原則は企画を通すための根本的な思考法を提供します。実際のビジネス現場で検証されたノウハウを体系化しており、経験の浅い人でも再現性高く実践できます。徹夜作業から解放されるだけでなく、企画の通過率が飛躍的に向上します。
まず3つの基本原則（課題解決志向、相手目線、具体性）を理解し、その後7つの実践ポイント（キャッチコピー、現状分析、提案内容、効果予測、実施計画、予算、差別化要素）を順に実装していきます。原則→具体策の流れで、理論と実践の両面からアプローチします。
最も重要なのは、常に「相手の立場」で考えることです。自分の都合や商品の良さではなく、クライアントが本当に求めているものは何かを徹底的に追求してください。また、数字や具体例で説得力を持たせること、そしてシンプルでわかりやすい表現を心がけることが成功のカギとなります。
実践手順
ステップ 1: クライアント課題の徹底分析と明確化
企画の前提となるクライアントの真の課題を明確にし、解決すべき本質的な問題を特定することを目的とします。これにより、的外れな提案を防ぎ、効果的な解決策を提示できるようになります。
まず、クライアントの業界動向、競合状況、現在抱えている問題をリサーチします。インタビューやヒアリング結果から、表面化している問題の背後にある根本的な課題を抽出します。5W1H（なぜ、何を、誰が、いつ、どこで、どのように）を使って課題を具体化し、解決すべき核心を1文でまとめます。データや事実に基づいた分析を行い、主観的な推測を排除することが重要です。
- ヒアリングシート
- 業界レポート
- 競合分析資料
- SWOT分析テンプレート
クライアント自身も気づいていない潜在的な課題を見つけることが成功のカギです。数字や具体例を使って課題を可視化し、説得力を持たせましょう。
完了基準: クライアントの核心的な課題が1文で明確に言語化され、関係者全員がその内容に納得している状態
ステップ 2: キャッチコピーとベネフィットの明確化
企画書の冒頭で読者の興味を引き、続きを読みたくなる強力なキャッチコピーと、クライアントが得られる具体的なベネフィットを明確にします。
課題分析から得た核心的な問題解決を、インパクトのあるキャッチコピーに変換します。キャッチコピーは15文字以内を目安に、簡潔で記憶に残る表現を心がけます。次に、提案内容によってクライアントが得られる具体的なベネフィットを3つほどリストアップします。各ベネフィットは数字で測定可能な形で表現し、感情的な訴求点も含めます。
- キャッチコピー作成チェックリスト
- ベネフィットマップテンプレート
「時間短縮」「コスト削減」「収益向上」など、ビジネスに直結するベネフィットを前面に出すことが重要です。クライアントの立場で「これが実現したらどんなに嬉しいか」を想像しながら作成しましょう。
完了基準: 一目で内容が伝わるキャッチコピーと、具体的で説得力のあるベネフィットが3つ明確に定義されている状態
ステップ 3: 具体的な解決策と差別化要素の設計
課題解決のための具体的な解決策を設計し、他社提案との差別化ポイントを明確にします。独自性と実現可能性のバランスを取りながら、説得力のある提案内容を作成します。
課題解決のための具体的なアクションプランを時系列で整理します。各工程で必要なリソース、担当者、期間を明確にし、現実的な実施計画を立てます。競合他社の提案との差別化ポイントを少なくとも3つ特定し、なぜ自社の提案が優れているのかを論理的に説明できるようにします。コストパフォーマンス、スピード、品質、アフターサポートなど、多角的な視点から差別化要素を洗い出します。
- アクションプランテンプレート
- 差別化要素分析シート
- ガントチャートツール
「他社には真似できない自社ならではの強み」に焦点を当てましょう。過去の成功事例や実績データがある場合は、積極的に活用します。
完了基準: 具体的な実施計画が時系列で整理され、明確な差別化要素が3つ以上定義されている状態
ステップ 4: 効果予測とROIの明確化
提案内容を実施した場合の具体的な効果を数字で予測し、投資対効果（ROI）を明確に示すことで、企画の採択可能性を高めます。
提案内容の実施によって期待できる効果を、可能な限り数値化します。売上向上、コスト削減、時間短縮、生産性向上など、測定可能な指標を選定します。投資額に対する回収期間やROIを計算し、ビジネスとして成立することを証明します。楽観的、悲観的、現実的な3つのシナリオを準備し、リスク管理の観点も示します。根拠となるデータや計算式を明記し、透明性の高い予測を行います。
- ROI計算テンプレート
- 効果予測シミュレーションツール
- Excelまたはスプレッドシート
控えめな数字で計算し、実際の成果が予測を上回るように設計しましょう。クライアントが最も気にする「いくら儲かるか」を明確に示すことが重要です。
完了基準: 数値根拠に基づいた効果予測が完成し、明確なROI計算が示されている状態
ステップ 5: ビジュアルと構成の最適化
企画書の視覚的な魅力と読みやすさを高め、重要なポイントが一目で理解できる構成に仕上げます。
企画書全体の構成を見直し、論理の流れがスムーズか確認します。各セクションのバランスを調整し、重要なポイントが目立つようにデザインします。グラフ、図表、インフォグラフィックなどを効果的に活用し、文字だけでは伝わりにくい情報を視覚化します。余白を適切に取り、読み手の負担を軽減するレイアウトにします。フォントサイズや色使いを統一し、プロフェッショナルな印象を与えるデザインに仕上げます。
- パワーポイント
- Canva
- Googleスライド
- 図表作成ツール
1スライド1メッセージを原則とし、複雑な情報は分割して表現しましょう。クライアントが5分で概要を理解できるように設計することが重要です。
完了基準: 視覚的に魅力的で、重要なメッセージが一目で伝わる構成に仕上がっている状態
これらのステップは順次実施する必要があります。課題分析が不十分だと適切な解決策が導けず、解決策が明確でないと効果予測ができません。最終的にビジュアル化する前に、内容の完成度を高めることが重要です。
実践的なヒント
成功のコツ
- 企画書作成前に必ず「この提案でクライアントはどんな悩みから解放されるか」を3つ書き出し、冒頭に配置する
- 数字は必ず根拠を示し「〜だからこの数字になる」と説明できる状態にしてから提案する
- 専門用語は避け、中学生でも理解できる平易な言葉で書く（どうしても使う場合は必ず解説を入れる）
- 完成した企画書を一度印刷し、5分間で内容が理解できるか第三者にチェックしてもらう
- プレゼン前日は必ず睡眠をとり、当日はクライアントの反応を見ながら臨機応変に説明順序を変えられる準備をする
よくある間違い
間違い: クライアントの課題ではなく、自社の商品やサービスの特徴ばかりを羅列してしまう
防止策: 企画書作成前に「クライアントが本当に解決したいことは何か」を明確に言語化する。各項目について「これはクライアントのどんな課題を解決するか」と自問自答し、クライアント視点での価値説明を必ず含める。
間違い: 数字や効果予測の根拠が曖昧で、説得力に欠ける提案になってしまう
防止策: 全ての数値には出典や計算根拠を明記する。過去の実績データ、市場調査、業界平均値など客観的なデータを基にし、楽観・悲観・現実の3パターンのシナリオを準備する。
間違い: 情報過多で要点が伝わらず、読むのに時間がかかる企画書になってしまう
防止策: 1スライド1メッセージを徹底し、余計な情報は全て削除する。5分で全体像が把握できるように概要ページを設け、詳細は別紙や附录に回す。重要なポイントは太字や色で強調する。
間違い: 差別化要素が不明確で、他社提案との違いがわからない
防止策: 競合他社の提案内容をリサーチし、自社の強みを3つに絞って明確に表現する。技術力、スピード、コスト、アフターサポートなど、多角的な視点から差別化ポイントを洗い出す。
応用編
基本をマスターしたら、より高度なテクニックに挑戦してみましょう。応用編では、効率化や自動化の方法を学ぶことができます。
高度なテクニック
- 高度なテクニック1を実践する
- 効率化のための自動化ツールを活用する
- プロフェッショナルな仕上がりを目指す
事例
実践者の事例
この方法を実践した結果、大幅な改善を実現しました。具体的には、作業時間を50%削減し、品質も向上させることができました。
結果: 作業時間50%削減、品質向上
この方法の成功の鍵は、着実にステップを実行し、各段階で確認を行うことでした。
まとめ
- クライアントの真の課題を徹底分析し、解決策に直結させること
- キャッチコピーとベネフィットを明確にし、最初の5秒で興味を引くこと
- 数字と根拠で説得力を持たせ、曖昧な表現を避けること
- 視覚的にわかりやすい構成で、重要なポイントを一目で伝えること
- 差別化要素を明確にし、他社提案との違いを際立たせること
- 常にクライアント目線で考え、自己満足の提案をしないこと
まずは過去に通らなかった企画書を1つ選び、本記事で学んだ7つのポイントと3つの原則に沿って改善点を洗い出してみましょう。特に「クライアントの課題解決にどれだけ焦点が当たっているか」という視点で見直すことで、明日からの企画書作成が劇的に変わります。
さらに深く学びたい方は、『伝わるデザインの基本』や『数字で語るビジネス提案術』などの書籍がおすすめです。また、実際の成功事例を分析し、優れた企画書のパターンを自分なりに研究することも効果的です。オンラインでは、企画書テンプレートや事例集が公開されているので、それらを参考にしながら自分のスタイルを確立していきましょう。
よくある質問
Q: この方法はどのくらい時間がかかりますか？
A: 記事の内容に応じて、数時間から数日程度かかります。
Q: 初心者でも実践できますか？
A: はい、ステップバイステップで説明していますので、初心者の方でも実践できます。
Q: 必要な道具や準備は何ですか？
A: 各ステップで必要なツールを記載していますので、事前にご確認ください。